客户管理

点击左侧导航栏的 “客户关系管理” 的 “客户(公司)“ 则进入客户列表的界面，这里您可以看到所有本部门的相关客户以及外部门公开的客户。



当点击“更多条件” 时，则出现更多的搜索依据，可以在列表页面进行更广范围的模糊搜索。



添加客户
点击客户列表的 “添加记录” 则进入添加客户窗口。


请注意输入框后面的小图标，分为4种形式
1、信息选择快捷输入
2、日期/时间选择
3、时间计算
4、信息连接




信息选择快捷输入：这里所有的信息都可在系统参数设置里设置
点击这里进行设置



日期/时间选择



时间计算：在时间框有时间信息时，框后跟有时间计算图标，您可以计算时间距今/至今的时间。
信息连接：当客户、联系人、雇员、项目等输入框有数据时，框后跟有信息连接图标，您可以点击这个图标跳转到相关信息的页面。



功能解释

是否锁定：点选后按 “编辑记录”确定，则锁定该信息，无法被任何人编辑；

其他部门可见：点选后按 “编辑记录”确定确定，则其他部门的员工都可看到该客户信息，
如果不选，则只有本部门的授权用户可看到该客户信息；

删除：点选后按 “编辑记录”确定，则将该信息放入回收站。



按钮功能解释

修改记录：点击则修改该记录；

复制当前记录：这是应快捷输入而设立的，点击它后系统将生成一条相同的记录；

高级搜索：点击则进入高级搜索页面；

返回客户分组：点击则进入客户分组页面；

返回客户列表：点击则进入客户列表页面；

打印当前信息：点击则输出当前记录，有两种方式：1、输出Word格式；2、网页格式； 后面还有打印基本资料和打印备注2个复选框



1、输出Word格式；




2、网页格式





功能解释

该客户相关记录(或历史记录)：

1.	联系人 点击则显示该客户所有的相关联系人信息；

2.	机会项目 点击则显示该客户所有的相关机会项目信息；

3.	合同 点击则显示该客户所有的相关合同信息；

4.	任务 点击则显示该客户所有的相关员工任务信息；

5.	工作日志 点击则显示该客户所有的相关员工工作日志信息；

6.	行动计划 点击则显示该客户所有的相关员工行动计划信息；

7.	服务记录 点击则显示该客户所有的相关服务记录信息；

8.	投诉 点击则显示该客户所有的相关投诉信息；

9.	订单 点击则显示该客户所有的相关订单信息；

相关文件：该客户相关的文档、文件、程序等；

相关图片：该客户相关的图片；

 

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