客户管理 |

点击左侧导航栏的 “客户关系管理” 的 “客户(公司)“ 则进入客户列表的界面，这里您可以看到所有本部门的相关客户以及外部门公开的客户。
当点击“更多条件” 时，则出现更多的搜索依据，可以在列表页面进行更广范围的模糊搜索。
添加客户
点击客户列表的 “添加记录” 则进入添加客户窗口。
请注意输入框后面的小图标，分为4种形式
1、信息选择快捷输入
2、日期/时间选择
3、时间计算
4、信息连接
信息选择快捷输入：这里所有的信息都可在系统参数设置里设置
点击这里进行设置
日期/时间选择
时间计算：在时间框有时间信息时，框后跟有时间计算图标，您可以计算时间距今/至今的时间。
信息连接：当客户、联系人、雇员、项目等输入框有数据时，框后跟有信息连接图标，您可以点击这个图标跳转到相关信息的页面。
功能解释
是否锁定：点选后按 “编辑记录”确定，则锁定该信息，无法被任何人编辑；
其他部门可见：点选后按 “编辑记录”确定确定，则其他部门的员工都可看到该客户信息，
如果不选，则只有本部门的授权用户可看到该客户信息；
删除：点选后按 “编辑记录”确定，则将该信息放入回收站。
按钮功能解释
修改记录：点击则修改该记录；
复制当前记录：这是应快捷输入而设立的，点击它后系统将生成一条相同的记录；
高级搜索：点击则进入高级搜索页面；
返回客户分组：点击则进入客户分组页面；
返回客户列表：点击则进入客户列表页面；
打印当前信息：点击则输出当前记录，有两种方式：1、输出Word格式；2、网页格式； 后面还有打印基本资料和打印备注2个复选框
1、输出Word格式；
2、网页格式
功能解释
该客户相关记录(或历史记录)：

1. | 联系人 点击则显示该客户所有的相关联系人信息；

2. | 机会项目 点击则显示该客户所有的相关机会项目信息；

3. | 合同 点击则显示该客户所有的相关合同信息；

4. | 任务 点击则显示该客户所有的相关员工任务信息；

5. | 工作日志 点击则显示该客户所有的相关员工工作日志信息；

6. | 行动计划 点击则显示该客户所有的相关员工行动计划信息；

7. | 服务记录 点击则显示该客户所有的相关服务记录信息；

8. | 投诉 点击则显示该客户所有的相关投诉信息；

9. | 订单 点击则显示该客户所有的相关订单信息；

相关文件：该客户相关的文档、文件、程序等；
相关图片：该客户相关的图片；

欢迎您的批评与建议.
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